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地产金融一周回顾 | 央行鼓励并购出险房企优质项目

时间:2021-12-26     【转载】   来自:观点指数研究院

人民银行与银保监会联合出台通知,鼓励银行业金融机构做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融支持和服务。

央行、银保监会:鼓励并购出险房企优质项目,加大债券融资支持

人民银行与银保监会联合出台通知,鼓励银行业金融机构做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融支持和服务。

《通知》主要围绕六方面内容展开,包括:稳妥有序开展并购贷款业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高并购服务效率、做好风险管理,以及建立报告制度和宣传机制。《通知》在加大债券融资支持力度方面进行了明确——支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具,募集资金用于重点房地产企业风险处置项目的兼并收购。

佳兆业117.8亿美元优先票据未偿还

12月20日,佳兆业发布内幕消息及恢复交易公告。于本公告日期,该公司并无接获该公司发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。

另外,于本公告日期,该公司优先票据的未偿还本金额约为117.8亿美元。

花样年9.49亿到期债券获持有人同意展期至2023年

12月20日,花样年控股集团有限公司发布最新资讯。

公告披露,于2021年12月16日,花样年附属公司花样年集团(中国)有限公司所发行,原定于2021年到期的未偿还本金额约9.49亿元的7.50%人民币债券的债券持有人同意将到期日从2021年延后至2023年。

以及将2021年12月20日到期应付的债券利息支付安排更改如下:20%利息将于2021年12月20日支付;及80%利息将于2022年12月17日支付。

据此,花样年称,公司已根据经修订派息时间表安排于2021年12月20日派息。

金科地产拟发行8亿元超短期融资券

12月21日,金科地产集团股份有限公司发布2021年度第四期超短期融资券募集说明书。

债券注册人民币20亿元,本期发行金额人民币8亿元,发行期限270天,无担保,发行人主体信用等级AAA。牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国民生银行股份有限公司,联席主承销商招商证券股份有限公司,将于12月22日发行。

蓝光发展拟1元转让重庆炀玖100%股权予金科

12月23日,四川蓝光发展股份有限公司发布关于资产出售的公告,指蓝光发展下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司及成都均钰企业管理有限公司计划将其拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司100%股权转让给重庆悦宁山企业管理有限公司(金科持股50%)。本次交易预计减少公司当期利润约14.88亿元,最终以公司年审会计师审计结果为准。

本次股权转让完成后,交易标的将不再纳入上市公司合并报表范围。截止2021年11月30日,蓝光发展为交易标的提供的融资担保余额23.40亿及相关股权回购义务14.20亿元,由受让方负责按协议约定协调解除公司的担保义务20.40亿元及回购义务14.20亿元,另外3亿元担保义务根据交易推进情况由双方另行协商后解除。

保利发展21.35亿商用物业ABS项目获上交所无异议函

12月22日,保利发展控股集团股份有限公司公告称,“华夏资本中联-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划”获得上海证券交易所无异议函。

根据有关规定,本专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本专项计划资产支持证券发行总额不超过21.35亿元,《无异议函》自出具之日起12个月内有效,应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。公司将根据《无异议函》要求及市场情况,择机办理专项计划发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

该债券品种为ABS,拟发行金额21.35亿元,原始权益人为保利发展控股集团股份有限公司,计划管理人为华夏资本管理有限公司,此前于10月14日获得受理,12月13日获上交所反馈。

首置房地产20亿元应收账款ABS项目终止

12月23日,据上交所披露,首创证券-北京首置第3-5期应收账款资产支持专项计划项目状态更新为“终止”。该债券类别为ABS,拟发行金额20亿元,原始权益人为北京首置房地产企业管理有限公司,计划管理人为首创证券有限责任公司,项目受理日期为9月7日。

万科已对30亿中期票据注册文件进行补充及修改

12月22日,万科披露,公司会同主承销商中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司,对2021年度第四期中期票据注册文件进行了补充和修改,并报告予中国银行间市场交易商协会。

该笔票据拟发行金额30亿元,按面值平价发行,发行价格为100元,期限3年,主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限公司。公告表示,发行人本次中期票据注册额度为30亿元,首期一次性发行,均用于偿还存量银行贷款。

金轮天地拟就现有票据实施重组以解决债务问题 涉及4.45亿美元

12月21日,金轮天地控股有限公司发布公告称,公司及其顾问已与现有票据的若干重大实益持有人就实施一项一致同意的安排进行积极讨论,以全面解决现有票据的债务问题。

上述票据分别为2022年到期的12.95%优先票据,本金余额为1.21亿美元;2023年到期的14.25%优先票据,本金余额为1.78亿美元;及2023年到期的16.0%优先票据,本金余额为1.44亿美元。

在进行讨论后,该公司谨此公布现有票据的建议重组的条款,连同公司拟与现有票据持有人订立以支持实施建议重组事项的重组支持协议。


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